1908. Kittenberger Kálmán hazatér Magyarországra. Mentoránál, Damaszkinnál lábadozik, és bár legfőbb vágya, hogy visszamenjen Afrikába, pénz hiányában nem tud. Ezalatt a két kalandor, Ács és Baka az angol titkosszolgálat megbízásából egy London egén feltűnő és Oroszországban lezuhanó rejtélyes tűzgömb nyomába erednek. A szálak végül Budapesten futnak össze, ahová óriási gőzmozdonyon egy török mágnás szolgájaként megérkezik a nyika varázsló, Feruzi Ngee, akinek sorsa még évekkel korábban kapcsolódott össze Kittenbergerével.
1907. A legendás magyar vadász, Kittenberger Kálmán, valamint két barátja, Ács és Baka, Afrika gyarmatosítók által sanyargatott legsötétebb országában, a Kongói Szabadállamban egy állatnak álcázott pusztító fegyverrel csapnak össze. Eközben mit sem sejtenek arról, hogy a szálakat a már háborúra készülő Belgium gépiesített világából mozgatják.